华发集团拟发行15亿元超短期融资券 用于偿还发行人及其子公司存量债务

11月25日，据上清所披露，珠海华发集团有限公司发布2021年度第十二期超短期融资券发行文件。

募集说明书显示，本期发行金额15亿元，全部用于偿还发行人及其子公司存量债务，发行期限270天，按面值发行，采用固定利率方式，发行利率通过集中簿记建档方式确定。主承销商与簿记管理人为宁波银行股份有限公司。

据观点地产新媒体了解，截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司待偿还美元债券余额共计13.50亿美元、人民币债券余额共计1,048.96亿元，其中境外债13.50亿美元、企业债27.00亿元、公司债368.67亿元、超短期融资券80.50亿元、中期票据450.20亿元、定向工具18.90亿元、资产支持证券66.56亿元、资产支持票据4.63亿元、金融债32.50亿元。

截至2018-2020年末及2021年3月末，公司的资产负债率分别为69.55%、70.41%、72.47%和73.69%，剔除预收账款及合同负债后资产负债率分别为55.11%、53.95%、60.53%和60.92%。有息负债规模分别为1313.73亿元、1594.84亿元、2243.29亿元和2358亿元。

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