2020年互联网健康险市场或将迎来关键发展期

近日，随着上市险企和蚂蚁等陆续披露其上半年业绩情况，可以明显看出，包括传统、专业互联网以及中介机构等在内的保险经营主体，纷纷通过加强互联网健康险领域业务拓展以及保险科技力量的投入，取得了亮眼的健康险保费成绩。

根据最新的招股书，蚂蚁集团披露来自保险科技的收入占总营收的比重稳步增加，今年上半年比例达到8.4%，即61.04亿元。截至6月30日的12个月间蚂蚁促成的保费及分摊金额(包括相互宝的分摊)518亿元。

2010年，蚂蚁在淘宝平台上首次推出退货运费险，成为中国第一个线上场景险。2013年，蚂蚁与腾讯、中国平安共同成立了众安;2015年整合了淘宝和支付宝上的保险业务，成立了保险事业部;2015年4月，成立蚂蚁胜信，提供保险相关技术服务，2015年9月，蚂蚁耗资12亿控股国泰产险，主要开展财产保险业务。

目前蚂蚁的保险科技业务包括三个部分：相互宝、好医保以及蚂蚁保险。好医保主打医疗险，包括由人保承保的好医保长期医疗险和好医保终身防癌医疗险，以及由众安承保的好医保住院医疗险。蚂蚁保险则提供了更全面的保险产品，包括医疗险、重疾险、寿险以及车险等财产险。根据招股书中披露的信息，蚂蚁目前已经和近90家保险公司建立了合作关系，有2000多款保险产品。

根据奥纬咨询研究，按照2019年蚂蚁集团平台促成的保费及分摊金额计算，公司是中国最大的线上保险服务平台。蚂蚁在招股书中解释，2019年保费1.5倍增长的主要因素是寿险及健康险产品规模的快速增长。但要说明的是，蚂蚁这个保费数据，包含三个方面，其一是控股子公司国泰产险的保费收入，其二是相互宝的分摊金额，剩下的才是作为保险中介所促成的保费规模。根据蚂蚁招股书，2019年蚂蚁促成的保费及分摊金额375亿元，而国泰产险该年保费收入48.24亿元，相互宝分摊金额约29亿，简单推算，蚂蚁作为保险经纪平台和保险代理平台所促成的保费约298亿元。

2018年以来，因为互联网人身保险、年金保险和意外险出现下滑，而互联网健康险规模保费飞速提升，一线的互联网保险平台都主打健康险，而以蚂蚁、水滴保险商城和微保为代表的流量型平台也被称之为行业的“流量三保”。银保监会最新数据显示，今年前7个月，人身险公司健康险保费收入4488亿元，同比增长16.2%。

蚂蚁没有披露总体保费中人身险的比例和数字，根据行业人士推测，在蚂蚁保险2019年的总体保费中，涉及寿险健康险的部分，保费规模大约150亿左右。

腾讯微保成立三年一直没有透露过保费规模，但根据披露，其注册用户超过5500万，并为超过2500万用户提供了保险服务，从与其重点合作的泰康在线的保费收入(约39亿)可以大概推测出微保2019年保费不到20亿。考虑到微保还有一定比例的商家全面保、火灾险、商户保、店铺保等其他险种，健康险保费应少于20亿。

作为三保里面唯一专注健康险人身险的平台，行业数据显示，水滴保险商城目前有1.2亿注册用户，超过微保，2019年年化保费67亿，实收保费19.9亿高于微保。而和水滴保险商城类似的轻松保19年保费仅6亿左右。相比第一阵营的蚂蚁、水滴和微保这三家差距甚远。

这固然和水滴充分借助微信社交场景驱动低成本获取流量，以及在传统保险公司触及不到的边缘市场，捕捉到庞大的增量需求有关，另一方面，水滴保险因为筹款和互助业务协同助力，用户更精准，创造了一个良好的保险场景，对用户开展保险教育。

奥纬的行业报告显示，预计2018年至2023年，中国互联网保险中健康险保费复合增长率最高达76.5%。其中，第三方平台复合增长率最高，达73.2%，水滴保险研究院此前发布的《2020年互联网健康险趋势报告》指出，2020年互联网健康险市场将迎来关键发展期，科技将扮演重要驱动角色。

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