安杰思在科创板上市：募资总额约18亿元，达安基因为其主要股东

5月19日，杭州安杰思医学科技股份有限公司（下称“安杰思”，SH:688581）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，安杰思的发行价格为125.80元/股，发行数量为1447万股，募资总额为18.20亿元，募资净额约为16.51亿元。

(资料图)

此前招股书显示，安杰思计划募资7.71亿元，其中2.93亿元用于年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目，1.12亿元用于营销服务网络升级建设项目，1.66亿元用于微创医疗器械研发中心项目，2.00亿元用于补充流动资金。

上市首日，安杰思的开盘价为122.00元/股，略低于IPO发行价，盘中最高上涨至130.28元/股，最低报113.23元/股。截至午盘，安杰思的股价暂报121.12元/股，较发行价下跌3.72%，总市值约为70.09亿元。

根据招股书介绍，安杰思是一家从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售的企业，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD类、活检类、ERCP类和诊疗仪器类。

天眼查信息显示，安杰思成立于2010年12月，当前的注册资本为4340.0971万元，法定代表人为张承，股东包括达安基因（SZ:002030）、元生创投等。截至目前，安杰思共对外投资了2家全资子公司，均设立在浙江省杭州市。

安杰思在招股书中称，该公司生产的各类微创诊疗器械与消化内镜配套使用，两者相辅相成，共同应用于消化道疾病的临床诊断和治疗。据介绍，该公司主要采用备库生产和接单生产两种模式生产产品。

安杰思还在招股书中表示，该公司是国产内镜微创诊疗器械的头部企业之一，营销网络已基本覆盖全国的重点城市，主导产品在全国千余家医院得到应用，2021年度止血闭合类产品市场份额达到15%、2022年度达到15.74%。

2020年、2021年和2022年，安杰思的营收分别为1.72亿元、3.05亿元和3.71亿元，净利润分别为4523.44万元、1.05亿元和1.45亿元，扣非后净利润分别为3962.31万元、1.00亿元和1.43亿元。

贝多财经发现，安杰思的营收增速病态稳定。具体来看，安杰思2020年、2021年和2022年的营业收入增长率分别为-5.95%、77.64%和21.49%。其中，2022年营业收入增长率下降主要系受比较基数上涨及境内部分地区市场情况变动的影响所致。

招股书显示，安杰思的销售模式包括经销、贴牌及直销三种类型，境内销售以经销为主，境外销售以贴牌为主。安杰思在招股书中称，该公司重要客户基本保持稳定，主要为境外知名医疗器械企业和境内具有一定实力的医疗器械流通企业。

安杰思在招股书中称，该公司相关产品已获得美国FDA注册、欧盟CE认证等证书，销往美国、德国、意大利、英国、韩国、澳大利亚、日本等四十多个国家和地区，2021年度境外收入增速超过90%、2022年度继续保持30%以上的高速增长。

本次上市前，安杰思的控股股东为杭州一嘉投资管理有限公司（下称“杭州一嘉”），实际控制人为张承。其中，杭州一嘉持股43.53%，由安杰思董事长、总经理张承全资控股。同时，张承直接持有安杰思9.52%的股份，合计控制该公司65.111%的表决权。

据介绍，张承通过持有杭州一嘉100%的股权、杭州鼎杰企业管理合伙企业（有限合伙）（持有安杰思7.65%的股份）0.01%的份额且担任执行事务合伙人、宁波嘉一投资管理合伙企业（有限合伙）（持有安杰思4.41%的股份）0.01%的份额且担任执行事务合伙人。

此外，达安基因直接持股13.82%，通过广州达安持股5.97%，合计持股19.79%；苏州新建元持股6.67%，天堂硅谷正汇持股6.00%，宁波道合持股2.43%。

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