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【券商聚焦】中信建投：建议持续重点配置AI算力产业链

来源：金吾财讯时间：2026-06-29 10:14:58

(资料图片仅供参考)

金吾财讯 | 中信建投证券研究指，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等启动光棒扩产计划。该机构认为，AI的发展对光纤的需求拉动明显，目前行业依然供不应求。虽然多家公司计划扩产，但一是多数公司过往光棒制造经验较少，是否可以如期扩产仍需观察，二是即使如期扩产，但大部分产能释放要在明年下半年或者更晚，因此对于今年、甚至明年的行业供需格局影响不大，而且AI的需求也可能更为强劲，因此短期内无需过度担忧。OpenAI发布新一代AI模型GPT-5.6系列，包含Sol、Terra、Luna三个版本。该机构表示继续对AI大模型保持乐观，持续推荐AI产业链，建议持续重点配置AI算力产业链。

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