长青科技IPO注册生效：计划募资约5亿元，深创投等为其股东

近日，深圳证券交易所披露的信息显示，常州长青科技股份有限公司（下称“长青科技”）的审核状态变更为“注册生效”。据贝多财经了解，长青科技于2023年2月20日递交招股书，3月14日获得上市委会议审议通过。

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本次冲刺上市，长青科技计划募资约5.26亿元，其中2.62亿元将用于复合材料产能扩建项目，1.53亿元用于技术研发中心建设项目，6102.90万元用于营销网络升级建设项目，5000.00万元用于补充流动资金项目，中信证券为其保荐机构。

天眼查信息显示，长青科技成立于2005年，位于江苏省常州市，前身为常州长青埃潍交通设备有限公司。目前，该公司的注册资本约为1.04亿元，法定代表人为周银妹，股东包括长青投资、深创投、东方富海、交银国际等。

据招股书介绍，长青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的企业。长青科技在招股书中表示，该公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务。

在轨道交通业务方面，长青科技提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，该公司提供建筑内外部装饰产品。其中，轨交车辆内饰产品为长青科技的主要收入来源。

2020年、2021年和2022年，长青科技的营业收入分别约为5.12亿元、4.80亿元和5.18亿元，净利润分别为7320.02万元、6659.98万元和6832.59万元，扣非后净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元。

报告期内，长青科技的轨交车辆内饰产品收入分别约为2.73亿元、2.42亿元和2.54亿元，占主营业务收入的比例分别为42.64%、56.11%、51.76%和52.39%。同期，来自建筑装饰产品的收入分别为1.17亿元、1.46亿元和2.02亿元，占比分别为24.06%、31.12%和40.10%。

长青科技在招股书中称，中国中车下属车辆制造企业在该公司前五大客户中占据重要地位。按同一控制口径统计，其在报告期各期对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为55.11%、43.96%和29.37%。

据招股书介绍，中国中车在国内轨道交通车辆制造领域具有主导地位，但其下属整车制造企业中车长客、青岛四方、南京浦镇等子公司均独立选择供应商，并独立与供应商签署采购合同、进行货款结算。

值得一提的是，长青科技的毛利率有所下滑。报告期各期，该公司按统一口径计算的主营业务毛利率分别为36.69%、35.42%和32.18%。而此前招股书披露，长青科技2019年的主营业务毛利率则为42.10%。

长青科技解释称，其产品主要为定制化产品，不同下游应用领域、不同客户对同类产品的设计、性能等需求也存在较大差异。在成本方面，产品材料构成、生产工艺流程复杂程度不同导致单位成本发生波动；在价格方面，产品性能、市场定价不同导致单位价格发生波动。

此外，长青科技预计该公司2023年1-3月（第一季度）营业收入9263.21万元至1.00亿元，同比增长20%至30%；预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%。

本次上市前，长青投资直接持有长青科技4222.80万股股份，占该公司总股本的40.80%，为长青科技的控股股东。据招股书披露，长青投资的股东为长青环球、埃潍控股、胡锦骊和常州高新。

招股书显示，周银妹、胡锦骊及周建新合计持有长青投资98.95%的股权。同时，周建新持有埃潍控股100%的股权，埃潍控股持有长青科技13.64%的股份。因此，周银妹、胡锦骊及周建新合计控制该公司54.44%的表决权，为长青科技实际控制人。

其中，周银妹与胡锦骊为母女关系，周建新与周银妹为兄妹关系。报告期内，周银妹一直担任长青科技董事长，胡锦骊一直担任该公司董事。特别说明的是，胡锦骊为美国国籍，周建新则拥有香港永久居民身份。

另外，常州国润持股12.80%，恒鑫汇诚持股8.20%，深创投持股8.00%，常州红土持股4.00%，武进红土持股3.20%，华纳永沣持股2.73%，北京红土持股2.13%，志云杭州持股1.82%，东方富海持股1.60%，交银国际持股1.07%。

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