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投资能力不如散户：东方阿尔法基金招牌产品亏逾35%

来源：云掌财经面包财经时间：2022-12-26 15:59:27

东方阿尔法产业先锋混合A是东方阿尔法基金旗下规模前三的的公募产品，截止2022年12月22日，今年以来净值下跌28.08%，成立约17个月，累计亏损36.10%。

东方阿尔法基金是一家“个人系”公募基金公司，旗下共有7只基金，以偏股混合型为主，其中成立时间超1年的5只基金，今年来业绩全部告负，且跌幅都超过20个百分点，没能实现公司“努力为持有人创造长期持续超额收益”的愿景。

(资料图片仅供参考)

公司业绩整体表现不佳，投研能力面临考验，基金规模和持有人户数也随之下降。

成立以来总回报亏损36.10%

公开信息显示，东方阿尔法产业先锋混合A成立于2021年7月，募集期间净认购金额为24.3亿元，投资者以散户为主，2021年年报显示，个人投资者持有比例高达99%，持有人户数为40793户。

东方阿尔法产业先锋混合A成立至今约17个月，截至2022年12月22日，今年以来亏损28.08%，目前净值仅剩0.6390，同类排名1957/2662。成立以来总回报亏损36.10%，同类排名1810/2089。

伴随净值回撤以及投资者赎回，2022年三季度末，东方阿尔法产业先锋混合A的基金份额总额下降至22.1亿份，资产净值从24.3亿减至16.4亿元。

投资风格较激进

东方阿尔法产业先锋混合是一只偏股混合型基金。从资产配置的角度来说，东方阿尔法产业先锋混合投资股票的比例高于同类平均，截止2022年三季度末，股票占总净值的93.35%，风格较为激进。

季度报表中的重仓股变动情况显示，东方阿尔法产业先锋混合风格开始分散化，集中度有所降低，且重仓股变动频繁。

例如，2022年中报持有的10大重仓股在三季度有8只被换掉，其中包含持仓比例最高的前6只股票。

投研薄弱，东方阿尔法基金旗下产品年内普遍回撤逾20%

公开信息显示，东方阿尔法基金公司总经理和法人代表，以及财务负责人均为刘明，同时他也是公司第一大股东，持股比例为39.96%，是公司绝对的一把手。

“总经理兼任公司财务负责人”也许是为了成本控制，但这也成为了公司内控合规被外界诟病的理由，资本市场对东方阿尔法基金的投研能力存疑。

数据显示，除了东方阿尔法产业先锋混合，东方阿尔法基金旗下2022年之前成立的产品全线回撤超过20%。

东方阿尔法基金在今年业绩普遍不佳的情况下，于2022年3月30日和9月28日这两天各成立1只新基金，从其表现来看，先成立的东方阿尔法医疗健康混合发起A/C，成立以来的业绩小幅飘红。

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