如果牛市来了，应该买什么？

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PART 随便聊聊

【资料图】

今晚的标题有点标题党。不过这个也是周末看到各路消息之后的一个想法，就是要做好接下来有可能出现一波不错行情的预期和对应的操作计划。

周五盘后财政部公告发布7500亿特殊国债、然后新十条的继续放开、钟老出来喊话奥密克戎不可怕，明天上半年恢复常态等等。不管情况怎么样，舆论方面已经在铺垫。很明显的一个行为是，在造信心，一个让大家有向好预期的信心，接下来就应该再出政策和配套，一波的消费刺激，重新把低迷的经济带动起来。

更重要的是，从走势来说，各路指数，基本上都具备了爬出坑随时往上的阶段，成交量和外资的流入来看，看好的人并不少。所以这个阶段，哪怕不能憧憬一个牛市，也值得憧憬一个局部板块的主升浪机会。错过的话，真的容易错过一笔时代给你的红利。

那么回到问题上，如果真牛市起来了，应该买什么？

按行业习惯，都说牛市第一波起来的是券商，板块动则20-30%的涨幅。正好，翻了一下非银板块的转债，性价比也都还行：

再往下想，如果说什么板块更有可能获得一个像样的主升，那么可能会先投数字经济一票。这个板块整体有点大有点杂，但是刚好周五盘后，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》来帮我们梳理了一波，目前看，围绕的是1、有数据资产，2、能做数据确权；3、数据处理和基础设置的企业。回过头来看，这一波恒生互联网的大幅反弹、中字头中中国联通来领涨，其实背后都符合了这个的预期；

其次，就是上周会议里面强调的一个重点：“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这里面如何扩大内需，以哪些行业为抓手等等，是这次经济会议大家会特别关注的重点，这里对应的一些消费刺激，也是这一波刺激经济的重要看点，但具体到什么板块，就围绕会议的内容来确定吧。

再有就是三大安全，科技安全、能源安全和粮食安全。这几个虽然是老生常谈，但是也确实是当下不得不注意的大事，发酵起来，也是会一鸣惊人的。

至于其他的，我感觉大家可以好好复盘一下一些板块的走势，不少有明显走强和右侧出现的类型。当然，轻症药和一些医疗之类的，这些就不用我提了，已经不是能不能走出主升的问题，是已经明显主升了的情况。

完了转债方面，还是说说下修，周五开奖的两个，晶瑞转2和双箭转债，都宣告不下修，预期内了，接下来还有值得期待的：

1、差1天的豪美转债和强联转债；

2、差2天的城地转债；

3、差3天的华海转债和拓斯转债。

还要正邦是14号开会，永东是16号开会，赌下修到底的，也别忘了时间。

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PART 明日上市/申购

明天正海转债、寿22转债、东材转债上市：

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标签： 牛市来了 粮食安全 大幅反弹